Jakartakita.com
Berita Jakarta, Info Jakarta Terkini, Berita Nasional, Bisnis Jakarta

Garuda Indonesia Terbitkan Sukuk Global Senilai Rp6,5 Triliun

0 744
foto: istimewa
foto: istimewa

Jakartakita.com – Maskapai penerbangan pelat merah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, menerbitkan obligasi syariah atau sukuk global senilai US$500 juta atau setara dengan Rp6,5 triliun.

Aksi korporasi ini dilakukan dengan menggandeng 11 lembaga keuangan, yaitu:

  • National Bank of Abu Dhabi PJSC
  • Dubai Islamic Bank Hilal Bank PJSC
  • ANZ Banking Group Limited
  • Deutsche Bank AG cabang Singapura
  • Emirated NBD Capital Limited
  • Maybank Investment Bank Bhd
  • Qinvest LLC
  • Standard Chartered Bank
  • Warba Bank
  • Noor Bank
  • First Gulf Bank

Direktur Keuangan & Manajemen Risiko Garuda Indonesia, I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra mengatakan, persetujuan emisi obligasi syariah global tersebut dilakukan dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB), yang berlangsung pada hari Jumat (15/5/2015), di Jakarta.

Artikel Terkait
1 daripada 34

“RoadshowĀ akan mulai 18 Mei 2015 ke Asia, Timur Tengah, dan Eropa,” ungkapnya.

Adapun sebanyak 11 bank tersebut akan menjadi pesertaĀ joint lead managersĀ danĀ joint book runners.

National Bank of Abu Dhabi PJSC (NBAD) bertindak selaku koordinator denganĀ joint structuring advisor, NBAD dan Dubai Islamic Bank PJSC (DIB).

Garuda Indonesia sendiri, telah mendirikanĀ orphan companyĀ bernama Garuda Indonesia Global Sukuk Limited di Cayman Island pada 30 April 2015 untuk aksi korporasi itu.

Ditambahkan, penerbitan sukuk global maskapai penerbangan pelat merah ini dilakukan melalui skemaĀ private placementĀ bagi investor luar negeri.

Struktur transaksi melalui penerbitan sertifikat sukuk kepada pemegang sertifikat.

 



Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Tinggalkan komen

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More